賽分科技首次公開發行股票并在科創板上市發行公告

蘇州賽分科技股份有限公司（以下簡稱“賽分科技”）首次公開發行股票并在科創板上市。發行人的股票簡稱為“賽分科技”，擴位簡稱為“賽分科技”，股票代碼為“688758”，本次發行的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司。

本次發行初始戰略配售發行數量為7496354 股，擬募集資金為8.00億元，其中33423.41萬元用于20萬升每年生物醫藥分離純化用輔料，27077.34萬元用于補充流動資金，19499.25萬元用于研發中心建設項目。

賽分科技主營業務為：研發和生產用于藥物分析檢測和分離純化的液相色譜材料。

一、本次發行的基本情況 

 （一）股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行數量和發行結構

本次公開發行股票49975690 股，占發行后公司總股本的比例約為 12.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為 416464084 股。

本次發行初始戰略配售發行數量為7496354 股，約占本次發行數量的15.00%， 參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內足額匯至保薦人（主承銷商） 指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為 749.6354 萬股，約占發行總數量的 15.00%，初始戰略配售與最終戰略配售股數一致，無需向網下回撥。 戰略配售回撥后、網下網上回撥機制啟動前，網下發行數量為3398.3836萬股， 約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.00%；網上發行數量為849.5500萬股， 約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 20.00%。最終網下、網上發行合計數量為 4247.9336 萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

（三）發行價格

發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人合理投資價值、 同行業上市公司估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者 有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格 為4.32 元/股，本次確定的發行價格未超出四數孰低值。

（四）募集資金

發行人本次募投項目預計使用募集資金為80000.00萬元。按本次發行價格4.32 元/股和 49975690 股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額21589.50 萬元，扣除發行費用（不含增值稅）5009.37萬元后，預計募集資金凈 額為16580.13 萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

二、業績狀況

業績方面，賽分科技2021年、2022年及2023年（以下簡稱“報告期”）分別實現營收1.55億元、2.13億元及2.45億元，歸母凈利潤分別為0.21億元、0.47億元及0.52億元。經營活動凈現金流分別為-70.20萬元、2854.26萬元、4336.78萬元，同比變動4165.79%、51.94%；毛利率分別為71.08%、76.33%、71.21%；凈利率分別為13.96%、22.65%、22.09%。

賽分科技：

賽分科技有限公司（Sepax Technologies, Inc.）于2002年在美國特拉華州成立，致力于開發和生產用于生物大分子等藥物分離純化的液相色譜材料。歷經二十年在色譜層析領域的深耕，賽分科技已發展成為一個集研發、生產和全球銷售為一體的實業型企業，全球客戶超5000家。公司主要產品為色譜層析介質、液相色譜柱，為全球生物制藥企業提供從藥品研發、臨床前（Pre-IND）到臨床Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期、生產以及質控全周期全流程分析色譜和工業純化解決方案。

　　為了更好地為中國客戶提供產品和服務，賽分科技2009年實施中國發展戰略，成立蘇州賽分科技有限公司，落戶、扎根于蘇州工業園區。2018年2月建成二萬六千平米的總部大樓，以滿足客戶需求為己任，專注產品研發、技術創新和工藝開發，深化與全球客戶的戰略合作。

　　為滿足高速發展的中國生物制藥下游分離純化需求，賽分科技于2017年在揚州高新技術產業開發區成立賽分科技揚州有限公司，注冊資本金一億元人民幣，建設占地41,405平方米的大規模生產基地，專注色譜層析介質的生產。其中一期工程已于2021年正式投產，包括抗體、疫苗、胰島素、重組蛋白以及小分子藥物專用介質八條生產線。二期工程正在建設中，總產能將超二十萬升，從而使賽分科技進一步提升生物大分子層析介質的規模化生產能力，成為具有全球競爭力的現代化、規范化、規模化的高端制造企業。

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